13-15 ноября в Минске была проведена международная конференция «Беларусь-Россия: Стратегии ведения лизингового бизнеса и международного сотрудничества». Организаторами конференции выступили две лизинговые ассоциации – Объединенная Лизинговая Ассоциация (Россия) и Ассоциация Лизингодателей Беларуси (Республика Беларусь).
Цель конференции состояла в обмене опытом и информацией по ведению лизингового бизнеса в России и Беларуси и содействии сотрудничеству между участниками лизинговой сферы обеих стран.
Конференция собрала более 90 участников, в число которых вошли топ-менеджеры лизингового сообщества Республики Беларусь и России и представители органов власти обеих стран: Национального банка РБ, Минэкономразвития России, Министерства промышленности РБ, Минпромторга России, Банка Развития РБ. Также в конференции приняли участие руководство ведущих компаний-поставщиков Республики Беларусь: МТЗ, Гомсельмаш, Амкодор, МАЗ.
В первый день мероприятии состоялся нетворкинг, который позволил участникам познакомиться и обсудить в живом диалоге темы, касающиеся практики ведения лизингового бизнеса – фондирование, отчетность, риск-менеджмент и противодействие мошенничеству, субсидирование, работа с жалобами и обращениями третьих лиц, взаимодействие с поставщиками и дилерами, драйверы рынка.
Модераторами нетворкинга выступили руководители комитетов и направлений ОЛА: Киркоров А., Пономарева И., Погорелова И., Кожевников А, Алексеев Н., Колесов Н., Федосеева Т.
Ключевой день конференции 14 ноября был посвящен выступлениям по широкому кругу тем.
С приветственным словом к собравшимся обратился Дмитрий Лапко, заместитель Председателя Правления Национального банка Республики Беларусь, который поделился итогами 10 лет работы лизинговой отрасли Беларуси, с тех пор как она стала объектом регулирования и контроля со стороны Национального банка с 1 сентября 2014 года. Перед Национальным банком главой государства были поставлены задачи по развитию лизинговой отрасли как сегмента финансового рынка. В результате данной работы профильное законодательство было изменено. Корректировке подверглись, в частности, гражданское и налоговое законодательства. Как результат, на сегодняшний день в реестр Национального банка включено 97 лизинговых организаций, совокупный уставный фонд которых на 1 октября 2024 года составил 1 миллиард 181 миллион белорусских рублей. Лизинговый портфель за 10 лет вырос с 2,4 до 11,7 миллиардов рублей или почти в 5 раз. Спикер отметил, что лизинговая отрасль Беларуси демонстрирует устойчивый рост, субъекты хозяйствования обновляют основные производственные фонды, а граждане удовлетворяют потребности в финансировании, приобретении транспортных средств, жилья, предметов бытового назначения, воспринимая лизинг уже не как нечто неизвестное, а как альтернативу и реальное дополнение банковскому кредиту. Дмитрий Лапко подчеркнул, что в целях обсуждения изменений законодательства Национальный Банк уделяет большое внимание обсуждению инициатив с участием всех заинтересованных сторон - представителей Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, Совета Республики, Национального банка и членов Ассоциации лизингодателей.
Председатель Совета Ассоциации лизингодателей Республики Беларусь Андрей Кочергин отметил важность информационного обмена и проведения такой конференции. По его мнению, сегодня лизинговый рынок постоянно работает в условиях изменений - цен, поставщиков, поставок, ассортимента и несмотря на это, продолжает наращивать объемы и рост.
Президент Объединенной Лизинговой Ассоциации, генеральный директор АО «Росагролизинг» Павел Николаевич Косов отметил большой вклад Объединённой Лизинговой Ассоциации в работу отрасли на протяжении 25 лет. Сегодня членами ОЛА являются более 120 компаний, среди которых крупнейшие и основные лизинговые компании. Сравнивая рынок лизинга Беларуси и России он отметил много схожего, так, средний рост за последние 4-5 лет в России чуть больше 20%, в Беларуси чуть больше 16%. Он рассказал, что лизинг в России оказывает очень серьезное и существенное влияние на экономику, лизинговый портфель приближается к 10 триллионам рублей. С точки зрения мер государственной поддержки он отметил важность 466-го Указа Президента Республики Беларусь, в рамках которого предоставляется субсидия в размере трех четвертей ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации. По мнению спикера это одна из самых интересных программ, по которой в текущий момент могут работать Российские лизинговые компании.
Сергей Шиманович, директор Ассоциации Лизингодателей Беларуси, подробно остановился на текущем состоянии лизинговой отрасли Беларуси. По состоянию на 31.12.2023 года лизинговые операции в Республике Беларусь осуществляет 99 специализированных организаций и 9 банков. За 2023 год было заключено 215180 договоров на сумму 6 миллиардов 274 миллиона или 1 миллиард 928 миллионов евро в эквиваленте. Увеличение по сравнению с 2022 годом составило 57% и на 33% если в пересчете в евро. В национальной валюте заключено 99,98% договоров. Лизинговый портфель организации, которая входит в реестр Национального банка на 31.12.2023 составил 9 миллиардов 590 миллионов рублей. Рост к 2022 году 23%. Действующими на 2023-й год оставались 237 тысяч, из них договорно-инвестиционного 45685 и потребительского 191331. Подводя итоги работы отрасли за 2023-й год, спикер сообщил о том, что увеличился уровень проникновения лизинга в экономику страны; о существенном увеличении объема нового бизнеса по сравнению с 2022 годом в целом по рынку за счет увеличения его объема в сегменте транспортных средств, машин и оборудования; о сохраняющейся в высоком качестве лизингового портфеля лизинговых организаций страны. Уровень просроченной задолженности за всю историю многолетних исследований не выходил за 3%. Спикер также отметил, что постепенно Национальным Банком Беларуси проводится процесс дедолларизации – по мере возникновения стабильности национальной валюты и роста уверенности в ней субъектов-лизингополучателей создается уклон именно к заключению договоров в белорусских рублях.
Наталья Морщихина, директор Департамента финансово-банковской деятельности и инвестиционного развития Минэкономразвития России рассказала, что взаимодействие Беларуси и России постоянно расширяется по разным направлениям и рост инвестиций – это одна из приоритетных задач для развития экономик обеих стран, а также один из ключевых вопрос повестки в рамках Союзного государства. В прошлом году российская экономика вышла на рекордный за 12 лет рост инвестиций в основной капитал. Лизинговая отрасль, в том числе, вносит свой вклад в динамику увеличения объема инвестиций и в рост экономик обоих государств. В России вклад лизинга в ВВП составляет порядка 2,5%, а в Республике Беларусь его доля около 2%. Лизинг является одним из важных инструментов, который позволяет бизнесу привлекать инвестиции в проекты технологического суверенитета и импортозамещения. Позиция Минэкономразвития в вопросе регулирования отрасли - прежде всего необходимо соблюдать баланс интересов государства и бизнеса. Главная задача – не мешать, не создавать возможных барьеров для дальнейшего развития лизинговой отрасли, не допустить дискриминационных условий для участников рынка. Совместно с лизинговой отраслью Минэкономразвития сейчас обсуждает концепцию приемлемого регулирования лизинга как важного инструмента привлечения инвестиций в экономику.
Виталий Борчук, начальник Главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Республики Беларусь, пояснил, что Правительствами стран предпринимаются активные шаги по созданию и закреплению правовых условий для согласования и реализации совместных действий в экономической сфере. Очередным импульсом развития двусторонних отношений стала утвержденная союзная программа по формированию единой промышленной политики союзного государства. В этой связи было подготовлено и подписано два стратегически важных для промышленности союзного государства межправсоглашений – это о признании технологических операций и о проведении единой промышленной политики. Реализация этих соглашений призвана создать единые условия, единое промышленное пространство и объединить материальные и интеллектуальные потенциалы наших промышленных отраслей. На текущий год с Минпромторгом России согласована программа «Инвестиционный проект приобретения подвижного состава наземного общественного транспорта» для последующей передачи в лизинг при участии Акционированного Общества «Государственная транспортная лизинговая компания». В настоящий момент Министерство транспорта Российской Федерации завершает процедуры внесения изменений в данное Распоряжение и ожидаем на 2025 год участие белорусско-российских производителей пассажирской техники на равных условиях по лизингу. Также проводится активная работа по согласованию иных программ взаимного доступа к субсидированию российско-белорусским. В частности, белорусской стороной подан запрос на участие в ряде национальных проектов – это в области авиастроения, станкостроения, судостроения и других высокотехнологичных областях. В наших странах созданы и активно развиваются меры финансовой и не финансовой поддержки экспорта.
Елена Сабельникова, заместитель начальника Отдела строительной, дорожной, коммунальной и лесной техники Минпромторга России, рассказала, что департамент в период за 2022-2024 год просубсидировал порядка 50 лизинговых организаций на сумму 2,5 миллиарда рублей. Это техника сельскохозяйственная, строительная, дорожная, коммунальная, лесная и в том числе пищевое оборудование. Спикер поблагодарила все лизинговые организации за участие в этой программе и выразила надежду на дальнейшее тесное сотрудничество, которое благотворно повлияет на развитие отечественного рынка.
Павел Агеенков, главный советник ООО «БелВЭБлизинг», выступил с докладом по возможностям развития экспорта с использованием лизинговых инструментов - из Российской Федерации в Республику Беларусь, то есть для белорусской части участников это будет импортный лизинг, связанный с покупкой предмета лизинга за пределами страны. Компания является специализированной организацией, занимающейся исключительно реализацией сделок, связанных с покупкой в Российской Федерации высокотехнологичной продукции и передачей в Республику Беларусь на условиях лизинга. Для того, чтобы проект был реализован, его стоимость должна превышать полмиллиарда российских рублей, продавцом должен обязательно выступать резидент Российской Федерации, предмет лизинга должен быть произведен в Российской Федерации, что подтверждается в основном сертификатом СТ-1, выданном локальной Торгово-Промышленной Палатой.
Вторую сессию открыл своим докладом первый вице-президент ОЛА, заместитель генерального директора – финансовый директор Алексей Киркоров, который поделился общими данными и аналитикой по российскому рынку и провел их краткое сравнение с данными по рынку Беларуси, прозвучавшими в предыдущих выступлениях. В начале выступления спикер представил тренды российского лизингового рынка по объему нового бизнеса и, в частности, данные по кризисам последних десятилетий, и указал, что каждый раз рынок реагирует на кризис и потом восстанавливается, причем практика показывает, что он восстанавливается больше, чем реагирует. Далее Алексей Киркоров подробно рассмотрел характерные черты российского рынка, такие как разделение на розничный и корпоративный сегменты, снижение сегмента крупных сделок и рост автолизинга, рост количества сделок с небольшими чеками, интенсивная цифровизация с 2020 года, большая доля малого и среднего бизнеса среди лизингополучателей по количеству по количеству заключенных договоров – 91%, активное развитие облигационного фондирования, резкий рост ставок в последние годы. В завершающей части выступления спикер перечислил и прокомментировал основные актуальные трудности российского лизингового рынка – рост стоимости фондирования, рост курса иностранной валюты, сокращение заемных средств, проблемы с платежеспособностью клиентов, коснулся аспектов взаимодействия с государством и отчетности и кратко описал работу ОЛА в контексте всех затронутых вопросов, в том числе деятельность комитетов, информирование и совместную работу сообщества, взаимодействие с госорганами.
Начальник управления методологии небанковских и инвестиционных операций Главного управления регулирования некредитных финансовых организаций и инвестиционных операций Национального банка Республики Беларусь Александр Дедков в своем докладе подробно рассказал об особенностях регулирования лизинговой отрасли Беларуси. В начале выступления он перечислил цели регулирования – это повышение прозрачности лизинговых организаций, снижение рисков, связанных с данным видом деятельности, развитие новых направлений лизинга и защита прав потребителей финансовых услуг. По его словам, все они были реализованы в той или иной мере в том законодательстве, которое было приняли в рамках Указа №99 и постановлений Национального банка. Далее спикер рассказал о мерах по обеспечению транспарентности лизинговой отрасли, осуществляемом со стороны Нацбанка контроле и возможных мерах ответственности, которые он может налагать на лизинговые компании. Александр Дедков подчеркнул, что все нормативно-правовые акты, которые разрабатывает Нацбанк или которые проходят через него и при этом затрагивают вопросы лизинговых организаций, в обязательном порядке согласовываются с Ассоциацией лизингодателей, а значит, со всем активным лизинговым сообществом, благодаря чему, по его словам, обеспечивается компромисс и баланс интересов лизингодателей, лизингополучателей и регулятора. В завершение выступления спикер перечислил ряд интересных новаций, таких как токенизированные облигации, лизинг объектов интеллектуальной собственности, партнерский лизинг, небанковский факторинг, и ответил на ряд вопросов модератора, в том числе о выработанной единой системе управления рисками.
Тему транспарентности продолжила вице-президент ОЛА, советник первого заместителя генерального директора АО «Росагролизинг» Татьяна Капура. В начале выступления она привела хронологию изменения нормативных требований касательно прозрачности лизинговой отрасли в России, в том числе изменения состава и объема отчетности. Далее спикер указала, что, по сути, транспарентность можно разделить на внешнюю, включающую в себя отчетность в такие госорганы, как Росфинмониторинг, Федресурс и бюро кредитных историй, а также анкетирование Центральным банком, и внутреннюю, которая ярко проявилась с введением федерального стандарта бухгалтерского учета, и детально раскрыла каждую из этих составляющих. Татьяна Капура подчеркнула, что, согласно законодательству о бухгалтерском учете, если по конкретному вопросу не установлены способы ведения бухгалтерского учета, то организация сама разрабатывает способ ведения бухгалтерского учета, в соответствии с законодательством Российской Федерации, исходя из требований федеральных или отраслевых стандартов, и подробно рассказала о рекомендациях, разрабатываемых ОЛА для облегчения этой работы лизинговым компаниям. Отвечая на вопрос модератора о нестандартных ситуациях с учетом, спикер пояснила, что в российском стандарте учета полостью отсутствует описание проводок, и их примеры в рекомендациях соответствующий комитет ОЛА приводит самостоятельно.
Генеральный директор «Гомсельмаш» Александр Новиков представил доклад о кейсах успешного сотрудничества с лизинговыми организациями. В начале выступления он подчеркнул, что, как и для многих производителей Республики Беларусь, российский рынок для его компании – производителя сельскохозяйственной техники – является премиальным. Далее спикер перечислил основные преимущества лизинга для аграриев, такие как наличие дополнительного финансового инструмента для приобретения техники, снижение финансовой нагрузки на агрария в условиях роста цен и ключевой ставки и сохранение оборотного капитала, и далее ознакомил аудиторию с конкретными аспектами деятельности в данном направлении: основной механизм – Указ № 146; ведется работа по применению Указа № 466 с учетом срока лизинга до семи лет, авансом от нуля процентов и компенсацией три четвертых процентной ключевой ставки Центробанка Российской Федерации; определенная номенклатура из линейки продукции предприятия, интересная именно российским аграриям; В конце выступления Александр Новиков указал, что 60 процентов техники предприятие поставляет на российский рынок через компанию «Росагролизинг» в рамках долгосрочного сотрудничества, и призвал другие лизинговые компании выстраивать работу таким же образом, позволяющим успешно работать с учетом изменения конъюнктуры рынка, финансового рынка и политической ситуации.
Начальник Главного управления внешнеэкономических связей Министерства промышленности Республики Беларусь Виталий Борчук подробно рассказал о мерах государственной поддержки лизинга, основанных на субсидировании правительством процентной ставки по договорам лизинга, выдаваемых иностранными банками, в контексте работы с лизинговыми компаниями Российской Федерации. В начале выступления он пояснил, что действие Указа Президента Республики Беларусь № 466 от 24.09.2009 продлено на 2025-2026 годы. Далее Виталий Борчук описал условия и особенности его дальнейшего применения, в частности дифференцированный подход с распределением на товарные группы и предложения по увеличению срока лизинга с пяти до семи лет по ряду групп товаров, привел детальную статистику по реализации данного указа, описал порядок запроса субсидии и предоставления документов, и в заключение выступления привел несколько рекомендаций – рассматривать более широко новую номенклатуру – станки, оборудование, другие изделия; перейти к более глубокому рассмотрению тех регионов, где меньше степень покрытия соглашениями с крупными игроками – Зауралье, Дальний Восток, Сибирь, Южный федеральный округ, Бурятия. Отвечая на вопрос о причинах падения данного направления в 2023 году, спикер привел ряд причин – платежеспособность клиентов, резкий скачок прихода китайских производителей, более выгодные российские программы субсидирования для российских производителей сельхозтехники на определенном этапе, меньшая гибкость белорусских мер по сравнению с российскими, и пояснил, что в настоящее время ведется работа по максимальному выравниванию подходов к лизингу.
Продолжая тему господдержки, главный специалист управления клиентского менеджмента Банка развития Республики Беларусь Павел Швайбович рассказал о содействии развитию экспорта товаров, работ и услуг в рамках применения Указа Президента Республики Беларусь № 534. Он описал соответствующие направления деятельности Банка развития – экспортное финансирование белорусских поставок, финансирование инфраструктурных проектов Республики Беларусь, поддержка малого и среднего бизнеса, и далее подробно раскрыл условия поддержки и виды экспортного кредитования, перечислил основных белорусских экспортеров, поставки которых в Российскую Федерацию профинансированы Банком развития, и привел статистику результатов работы. По словам спикера, стоимость финансирования от Банка развития показывает себя привлекательной и полностью конкурентоспособной на фоне подобных программ Российской Федерации и Китая. В завершение выступления Павел Швайбович подчеркнул, что указы № 466 и № 534 служат одной цели – поддержке белорусского экспорта, и 534-й дополняет 466-й в части того, что те виды белорусской техники и белорусские товары, которые в рамках 466-го Указа не могут быть профинансированы и не включены в перечень, могут быть профинансированы в рамках указа № 534.
В начале третьей сессии юрист, консультант ОЛА, руководитель проекта «Лизинг: право и практика» Станислав Ковынев провел сравнение действующих подходов в нормативно-правовом регулировании. Он рассмотрел вопросы правового регулирования сделок международного лизинга с участием лизинговых компаний России и Белоруссии и представил сравнительный анализ российского и белорусского законодательства о лизинге и гражданско-правовых аспектов лизинговых сделок, реализуемых с участием российских и белорусских лизинговых компаний.
Партнер, управляющий директор «Инсайт» Михаил Гонопольский поделился опытом инвестирования в белорусский лизинговый бизнес и об особенностях инвестирования. Спикер отметил, что данный рынок позволяет работать с неплохой маржой по сравнению с российским рынком, и с операционными издержками на ведение этого бизнеса, относительно портфеля сопоставимыми с таковыми в России. Он также отметил сложность транслирования фондирования для белорусского рынка из России из-за высокой ставки на российском рынке. Спикер рассказал о сложностях работы с поставщиками оборудования в постсанкционное время, требующими изменения структуры договора с включением ответственности лизингополучателя за поставщика. Выступающий отметил рост и развитие лизинга физических лиц в Беларуси, которому способствует налоговое законодательство и регуляторика, в то время как в России до сих пор компании пытаются к этому подойти в основном через подписку. Также спикер коснулся особенностей работы с физическими лицами в связи с введением для лизинговых организаций требований по учету коэффициента предельной долговой нагрузки на лизингополучателя.
Директор ООО «А-Лизинг» Рустем Исмагилов представил доклад об цифровых финансовых активах, уделив большое внимание вопросам ESG-инициатив. Спикер разъяснил, что заем в цифровых токенах дешевле, чем банковский или даже прямой заем от физлица или от юрлица. Цифровые токены одинаково интересны как розничным инвесторам, так и институциональным, хотя последние пока не могут ими пользоваться из - за регуляторных ограничений. Далее Рустем Исмагилов поделился мировой статистикой выпуска ЦФА, а также рассказал о преимуществах использования цифровых активов, а именно, скорости эмиссии кредитования, доходящей до одного дня, простоте обслуживания, возможностей вовлечения инвесторов с любыми суммами. В завершение выступления докладчик рассказал о ведении бизнеса для соответствия ESG-критериям, требующим выполнения своих обязательств перед обществом, природой и государством.
Директор ЗАО «Авангард Лизинг» Антон Андренко рассказал о 15-летнем опыте ведения бизнеса в Республике Беларусь. Основные два сегмента деятельности компании – это автолизинг и жилая недвижимость. Спикер отметил, что публичное фондирование является приоритетным для компании, которая продает долговые обязательства, не ограничивая категорию инвесторов юридическими, физическими, банками, страховыми компаниями. Компания использует как облигации Минфина, так и токены (цифровые инвестиции) в различных валютах. Были представлены данные о доходности и предлагаемые инструменты.
Директор ОАО «Агролизинг» Дмитрий Янчук представил деятельность универсальной лизинговой компании, которая предлагает услуги лизинга как юридическим, так и физическим лицам. Докладчик обрисовал ситуацию на лизинговом рынке Белоруссии, привел статистические данные как по стране, так и компании «Агролизинг». Были отмечены особенности работы в различных секторах лизинга – лизинга автотранспорта и электротранспорта, в частности, лизинга недвижимости и пр. Спикер рассказал о программе БЕЛДЖИ, в которой завод непосредственно компенсирует часть процентной ставки по лизинговым договорам, и которая стала драйвером для рынка. Докладчик ознакомил с планом по развитию зеленой экономики в республике.
В своем втором выступлении Александр Дедков рассказал об особенностях при заключении договоров лизинга с физическими лицами в республике Беларусь именно по потребительским товарам, и об ограничении в том, что предметом лизинга по возвратному лизингу с физическими лицами могут быть только транспортные средства и объекты недвижимости. Были представлены требования законодательства касательно лизинга с физическими лицами, а именно, обязанность лизинговой организации по оценке платежеспособности лизингополучателя и ликвидности предмета лизинга и предоставление лизингополучателю индивидуализированной информации о условиях заключаемого договора лизинга.
Директор ООО СБ «Евроброкер» Полина Киселева рассказала о специфике страхования в лизинговой отрасли и опыт страхования при внутреннем и международном лизинге. Были представлены особенности страхования в инвестиционном лизинге и потребительском лизинге и отмечены сложности при страховании некоторых объектов, для которых на данный момент нет правил страхования, которые бы позволяли комплексно защитить данные объекты лизинга. Докладчик поделился особенностями заключения договора страхования и критериями выбора страховщика, определения территории покрытия договора страхования, получении страхового возмещения и соблюдении интересов лизингодателя, и проанализировал статистику влияния количества сделок по транспорту на количество заключенных договоров для физических и юридических лиц. Было выявлены рост как среднего страхового взноса, так и средней страховой выплаты, а также, снижение частоты наступления страхового случая.
В своем завершающем слове Президент ОЛА Павел Косов рассказал о своих впечатлениях от посещения промышленных предприятий республики, общении с директорами и представителями Минпрома. Спикер отметил успехи белорусской промышленности, несмотря на санкционное давление, высоко оценил диалог бизнеса и власти республики, привел пример взаимодействия Ассоциации лизингодателей и Национального банка, Ассоциации и Министерства промышленности. Президент Объединенной лизинговой ассоциации пригласил представителей белорусской ассоциации лизингодателей посетить мероприятие, проводимое российской стороной.
На протяжении всей конференции спикеры отмечали, что дорожат сотрудничеством друг с другом. Звучали слова благодарности организаторам мероприятия - за высокий уровень подготовки и возможность собраться вместе. Некоторые спикеры отметили, что сегодня формируется лизинговая отрасль союзного государства, поскольку у Республики Беларусь и Российской Федерации, помимо участия в других международных союзах и объединениях, есть мощное объединение - союзное государство. Проблемы двух стран по общим вопросам очень похожи, в них действует сходное законодательство, похожие условия и уже взаимное проникновение не только по программам субсидий и поддержки двустороннего экспорта, но и давняя история, когда ряд крупных лизинговых российских организаций имеют дочерние организации в Беларуси.
Все спикеры и участники высказали пожелание продолжить развитие диалога.
Полный фотоотчет смотрите здесь.